特斯拉概念股拉升 上海工厂加速投建产业链股望受益

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作者:百家乐网址  来源:百家乐怎么玩  时间:2019-11-05 03:57  点击:

  特斯拉概念股24日盘中震荡上扬,截至发稿,威唐工业、天汽模涨停,文灿股份涨8%,旭升股份涨约6%,岱美股份、广东鸿图、五洲新春涨幅超3%。

  国金证券指出,出于特斯拉抢市场、降成本、盈利诉求,上海工厂加速投建,完工验收工期短于行业(8个月VS 12-18个月),年内实现投产,同时配套的招标动态频出。未来两年特斯拉现有供应商直接受益于Model 3上量,潜在供应商有望获订单;而LG化学有望打入电池供应体系,其子供应链获纯增量业绩。

  目前阶段,本地采销模式并非一蹴而就,而是逐步推进。技术壁垒越高的零部件环节越难国产化替代;国内已经掌握设计制造且具成本优势的细分领域,以及材料或物流占主导因素的领域,越先进行替代。建议关注如车身底盘内外饰等资本密集型行业机会,以及技术壁垒较高行业中龙头企业机会。

  相关标的:建议关注三花智控(汽车电子膨胀阀绝对领先,进入特斯拉全球供应链,拿下主流新能源车企140亿订单)、拓普集团(国产版Model 3单车配套价值量超5000元;产品种类齐全,包括内饰件、减震及轻量化产品)及旭升股份(A股中最典型的、最早进入特斯拉产业链的标的,特斯拉营收占比过半,业绩增量最大)。

  旭升股份:为特斯拉一级供应商,特斯拉为公司第一大客户。公司以模具加工业务为基础,逐渐延伸至铝压铸业务。与特斯拉的合作始于2013年,起初公司通过小批量定制的模式进入其供应链,后续不断深化合作为特斯拉供应的产品主要变速箱箱体、电池组外壳等,供应的Model 3铝合金压铸件的单车价值2000+元,2019H1特斯拉营收2.62亿元,占比52%。

  拓普集团:公司由NVH业务向轻量化底盘和汽车电子业务发展,锻铝控制臂布局较早,产品较传统的铸铁、铸钢、钢板冲压控制臂重量更轻、机械性能更好、环保更佳。2016年8月公司公告称正式成为特斯拉供应商,向特斯拉供应两根锻铝控制臂、底盘结构件,单车价值约750元。未来将供货上海工厂Model 3车型,单车配套价值5000-6000元。

  三花智控:公司是全球制冷控制元器件龙头,切入新能源车热管理领域。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器市占率全球第一、截止阀全球第二;汽车热膨胀阀市占率国内第一,全球第二。三花汽零为Model3独家供应7个热管理零件项目,带电磁阀的热力膨胀阀,电子膨胀阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块,单车价值2000元。并且公司独家供应ModelS和X和电子膨胀阀,单车价值250元左右。

  均胜电子:公司以汽车功能件起家,外购收购扩张版图。形成了完善的汽车安全系统产品格局。目前特斯拉收入占比1%,供应产品涵盖被动安全,车窗按键,BMS传感器,电池电路保护系统。

  宏发股份:公司深耕继电器领域30余年,成为全球最大的继电器制造供应商。新能源汽车发展催生高压直流继电器需求,单车配备量多达8个。公司于2006年开始研发高压直流继电器产品,2018年,公司开始给特斯拉小批量供货,供应快充继电器,公司高压直流继电器在开发高端客户取得卓越成效,除在国内迅速占据40%份额外,获特斯拉主要供应商指定证书。

  长信科技:公司是国内规模最大的ITO导电玻璃生产商。2015年开始与台湾承洺公司合作生产液晶仪表盘并供应于特斯拉,2017年公司全资收购承洺公司,承洺公司2016年度、2017年销售收入中的90%以上均来自于特斯拉,主要供应Model S & Model X中控屏模组,也是触控所需胶水的唯一代理商。

  宁波华翔:公司主营汽车内外饰件、金属冲压件和汽车电子产品,主要客户有大众、通用等。2016年公司收购宁波劳伦斯(主营真木汽车内饰件及铝制汽车内饰件)100%股权进入特斯拉供应链,宁波劳伦斯为特斯拉的一级供应商,为其供应铝饰条,配套于ModelX和ModelS,2016年特斯拉收入约500万美元。

  广东鸿图:公司是国内压铸件的龙头企业,2017年汽车类压铸件产品收入达63%,未来将持续受益于汽车轻量化趋势。公司于2014年10月与特斯拉签约,进入其供应链。2017年,公司成为特斯拉的一级供应商,供应特斯拉ModelS/X车型,主要供应支架类产品,单车价值约250元。

  保隆科技:公司成立之初主营排气系统管件及气门嘴(占比62%),后逐渐拓展至汽车胎压监测系统(TPMS,占比24%)、轻量化结构件、智能驾驶系统等产品。公司TPMS业务前装市场客户有吉利、上汽通用、上汽乘用车等,将受益于2020年开始实施的乘用车强制搭载TPMS的国家标准。目前,公司为特斯拉提供TPMS产品,给ModelS提供少量售后维修件。

  四维图新:公司是国内地图行业龙头,向ADAS和自动驾驶进军。公司是国内首家获导航地图制作资质的企业(目前仅13家),为领先的数字地图内容、车联网与动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务的提供商之一。其拳头业务——地图业务,以国内60%的份额稳居垄断地位。2017年以来,公司收购杰发科技、入股中寰卫星与禾多科技,“高精度地图+芯片+算法+软件”的自动驾驶产业链全方位布局雏形已现。2014年底,公司与特斯拉达成合作,公司成为特斯拉中国的独家导航地图商。

  中鼎股份:公司是车用非轮胎橡胶件行业龙头,新能源车业务快速增长。公司通过内生发展、外延并购(收购美国ACUSHNET/德国KACO/法国SOLYEM等)分别占据国内国际10%与3.84%的市场份额,营收位列全球非轮胎橡胶件企业第13位,国内第一。新能源车业务占比8.5%,获得核心密封技术,升级冷却管路总成供应商,直接受益于液冷系统渗透加速,获特斯拉、宁德时代订单认可。2018年公司公告称下属美国ACUSHNET成为特斯拉新能源车型电池冷却系统密封类产品的批量供应商。

  文灿股份:公司主要从事铝合金精密压铸件的生产,用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件等。公司前五大客户为大众(12.7%)、特斯拉(7.17%)、长城汽车(4.16%)、奔驰(3.92%)和蔚来汽车(0.42%)。公司2014年下半年与特斯拉建立合作,为其供应车身结构件产品,并于2015年开始大批量生产。

  联创电子:公司以光学业务起步,也是国内最早进入触摸屏领域的企业之一,后逐渐向手机镜头和车载镜头市场拓展,并布局集成电路和智能穿戴业务,形成了光学(占13%)、触屏产品(45%)和集成电路(18%)三大业务格局。公司与Mobileye、NVIDIA和零部件巨头法雷奥在车载镜头领域展开合作,并于2018年通过Mobileye的认证,目前公司已为特斯拉批量供应车载镜头。

  南山铝业:铝合金是汽车轻量化趋势下的首选材料,公司拥有完整的铝产品产业链,产品原主要面向轨道交通领域,2013年公司启动汽车板项目建设,2017年年产20万吨中厚板项目已经稳定生产,公司成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。公司产品技术领先,已进入松下、三星、LG、ATL、宁德时代和比亚迪等的供应链,客户质地优异。2018年12月,公司与特斯拉签订协议,供应卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备,金额约4300万元。此外,公司汽车铝板单车用量价值在6000元以上。

  安洁科技:公司主营业务为生产研发销售消费电子精密功能性器件、精密金属结构件等相关产品,随着公司与客户战略合作关系的进一步深化,公司配套的精密功能件和精密金属件产品种类在不断增加,配合客户提供的产品类型更加多样化。2017年公司成为特斯拉的供应商,为其 Powerwall 储能系统和 Model 3 供货。公司为 Model 3提供的产品分为传感器组件,和金属件产品,用于动力电池上所需的导电配件。供应的产品单车价值在千元左右。

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